随着半导体产业持续扩张,探针卡作为高耗材将受益快速扩张。探针卡产品市场需求强烈,2021年国内探针卡市场规模达30亿元,并处于持续增长的趋势;国产探针卡厂商以交期短、服务好、价格更低的优势正在不断开拓市场,整体市占率即将突破2%。
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探针是电测试的接触媒介,为高端精密型电子五金元器件。芯片测试一般需要用到三种测试设备,即测试机、分选机和探针台,其中测试机通过测试探针与芯片引脚或晶圆连接,施加输入信号,采集被检测芯片的输出信号,判断芯片功能和性能的有效性。
(资料图片)
探针产品种类较多,按下游应用领域划分为晶圆领域测试探针、芯片后道封装测试探针、基板测试探针等。其中晶圆领域测试探针主要为探针卡,该领域在测试耗材中市场规模较大,集中度高,且核心供应商均为外国企业;探针卡作为探针台的关键耗材,是整体探针台主要市场份额占比。
探针市场深度分析
目前,半导体测试探针市场呈寡头垄断格局,国内企业市占率较低。
统计数据显示,从整个国际市场来看,仅仅对半导体芯片测试探针的需求数量为243 millions 支每年(不包含老化测试针),其中国内市场需求约31millions 支左右(占比13% 左右);国外市场需求数量为182 millions 支(占比87% 左右)。随着国内芯片设计制造未来几年的快速增长和产能扩张,本土需求也会随之增长。预计2020年底国内探针市场需求将达到3260万支。
据GIR (Global Info Research)调研,按收入计,2021年全球垂直MEMS探针卡收入大约1263.4百万美元,预计2028年达到2219.6百万美元,2022至2028期间,年复合增长率CAGR为 8.4%。
全球垂直MEMS探针卡(Vertical MEMS Probe Cards)核心厂商包括FormFactor、Technoprobe S.p.A.、Micronics Japan(MJC)、Japan Electronic Materials(JEM)和MPI Corporation等,前五大厂商占有全球大约78%的份额。北美是全球最大的市场,占有大约35%的市场份额,之后是欧洲和日本,分别占有18%和17%。
据中研产业研究院《2022-2027年中国探针市场深度分析及投资策略报告》分析:
半导体封测产业持续发展带动探针卡需求持续增长。根据数据,全球探针卡市场空间由2014年的12.5亿元增长至2017年的14.2亿元,年复合增长率为4.3%。 MEMES 探针卡占据主导地位,2020 年市场规模约为 14.51 亿美元。
近年来,随着国内经济结构转型升级,以及物联网、新能源、新材料、节能环保和新一同事代通信网络等新兴行业的兴起,我国电子制造产业发展迅猛,拉动了对上游半导体产品的需求。2022年受宏观、技术、产业政策、供需关系等多重因素共同影响,全球半导体产业在波动中增长,呈现出螺旋式上升趋势。
我国探针市场约占到全球五分之一。2021年我国半导体测试探针市场规模达到18.75亿元,随着我国集成电路产业的不断发展,探针市场规模不断扩大。
随着半导体产业持续扩张,探针卡作为高耗材将受益快速扩张。探针卡产品市场需求强烈,2021年国内探针卡市场规模达30亿元,并处于持续增长的趋势;国产探针卡厂商以交期短、服务好、价格更低的优势正在不断开拓市场,整体市占率即将突破2%。
探针行业发展趋势
随着终端电子产品向轻量化、小体积和薄型化发展,基板逐渐向高密度、高集成、细线路、小孔径、大容量、轻薄化的方向发展,技术含量和复杂程度不断提高,从而使基板线宽、电极间距朝着更加细小的方向发展,因此对基板的品质和工艺提出更高要求,从而也对基板测试探针提出了更加细小、更加寿命长,更加高效的要求。与此同时,移动智能终端等新兴消费电子产品市场需求呈现较快增长,从而有效推动了基板行业的发展,而下游需求增长将是探针领域快速发展关键基础。
随着探针行业竞争的不断加剧,大型企业间并购整合与资本运作日趋频繁,国内外优秀的探针企业愈来愈重视对行业市场的分析研究,特别是对当前市场环境和客户需求趋势变化的深入研究,以期提前占领市场,取得先发优势。正因为如此,一大批优秀品牌迅速崛起,逐渐成为行业中的翘楚。
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